| Descrizione | Odette è la figlia di un fornaio, con la passione per la danza. Daniel è il principe del villaggio, che ama molto la caccia ed esplorare. Un giorno, Odette vede un unicorno di nome Lila che è inseguita da alcuni cacciatori. Lila riesce a fuggire nella foresta e la ragazza lo insegue. Lila apre una roccia ed Odette entra nella foresta, un luogo magico. Per liberare Lila dalla corda che la imprigionava, Odette preleva da un albero un cristallo. A questo punto, la Fata Regina dice che è lei che deve sconfiggere Rothbart, suo cugino, che si sta vendicando e sta distruggendo la foresta con sua figlia Odile, perché lui non è diventato re. Odette rifiuta e Lila la riaccompagna a casa. Purtroppo però sopraggiunge Rothbart con sua figlia Odile, e, per fare in modo che la ragazza non rappresenti una minaccia, la trasforma in un cigno. Odette fugge, e la Fata Regina le dona un diadema per proteggerla da Rothbart. Rothbard, sapendo che non può fare nessun male alla ragazza, se ne va, e Odette chiede alla Fata Regina se può ritrasformarla in un umana. Lei le svela che può solo ridarle la sua forma originale dal tramonto all'alba. Odette accetta e la fata le fa l'incantesimo. Per sconfiggere Rothbart, Lila ed Odette vanno da un troll chiamato Erasmus, per trovare il Libro dalla Foresta Loro, senza riuscirci. Intanto, Rothbart pensa ad un modo per uccidere indirettamente Odette. Odile gli suggerisce che un normale cacciatore potrebbe colpirla. Così, Rothbart attira Daniel nella foresta ed il principe sta per uccidere Odette, ma è colpito dalla sua bellezza. Rothbart, arrabbiato, torna al suo castello. Odette e Daniel passano la notte insieme e si innamorano. Il principe invita Odette al ballo organizzato da sua madre per presentarla come sua futura sposa e la ragazza accetta. Erasmus , intanto trova il libro e scoprono che per uccidere Rothbart serve l'amore eterno, anche se il principe giurasse amore ad un'altra, il cristallo perderebbe il suo potere. Rothbart rapisce Erasmus e trasforma Odile in Odette, per poter imbrogliare Daniel. Il principe cade nel tranello e le giura amore eterno. Odette sviene, ma viene salvata dalla Fata Regina e Lila. Intanto Lila, gli elfi della regina e Daniel affrontano Rothbart, ma senza successo. Rothbart uccide Daniel ed Odette, ma il loro amore prevale il mago viene sconfitto. Nella foresta torna la pace e Odette e Daniel si sposano.
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